ЦРУ и ФБР уже много лет безуспешно ищут русского агента среди высших офицеров американской разведки. Отчаявшись найти «крота», руководители американских спецслужб решают «купить» его имя. Для этого они отправляют эмиссаров в Россию, чтобы среди бывших высокопоставленных сотрудников советской разведки найти предателя, который ведет ЦРУ на «агента №1». Осознавая, что американские спецслужбы близки к успеху, руководство СВР решает подвести к эмиссарам «своего предателя» и направить ЦРУ по ложному следу. По заданию высшего руководства российский разведчик должен сыграть роль предателя, сбежать на Запад и предоставить материалы, которые заставят ЦРУ идентифицировать его как «агента №1».

В последние годы в Россию прибыло множество мигрантов. Рустам и Саня, работающие в «национальном» отделе ГУВД, являются напарниками. В каждой серии фильма зрители наблюдают за их расследованиями. В центре внимания оказываются представители различных диаспор: таджики, дагестанцы, вьетнамцы и многие другие. Создатели фильма показывают, что среди всех народов есть как хорошие, так и плохие, подлые и благородные люди. Они подчеркивают, что бороться нужно не с «чужими» или «этническими преступниками», а с преступностью в целом, которая не имеет национальности и мешает жить как москвичам, так и приезжим. Рустам, обладающий связями и кавказским происхождением, и Саня, разгильдяй и ярый ксенофоб, которого не раз увольняли за пьянки и драки, постепенно переходят от расистских колкостей к крепкой дружбе.

Высоко в горах Кавказа остался последний аул без интернета. Время здесь словно замерло — культ предков, обряды инициации, и мужчина не считается настоящим мужчиной, пока не прольёт свою кровь. Те, кто живут выше облаков, смотрят на внешний мир, как на опасную стихию Хаоса, от которой следует защищаться традициями.

Но однажды всё изменилось — столичное начальство провело в аул спутниковую связь. Неопытный Тофик, насмотревшись интернета, влюбился в московскую тиктокершу. Он так увлёкся, что во время лезгинки позволил себе непривычные движения, которые увидел в сети. Местный совет аксакалов потребовал запретить интернет, но Тофика уже не остановить. Он решает отправиться в Москву, чтобы покорить сердце своей возлюбленной, туда, где всё возможно, где обитают дикие люди — в мегаполис.