Бывший адвокат, который теперь работает полицейским детективом, занимается расследованием старого дела и пытается разоблачить мошенника, который сумел избежать наказания.

Ю-джин когда-то была психотерапевтом, но решила посвятить себя семье. После трагической потери дочери, она испытывает чувство вины и старается сделать всё возможное для своего сына и мужа. В преддверии поступления сына в университет, Ю-джин нанимает репетитора. Однако вскоре она начинает замечать, что с этой женщиной что-то не так.

Молодой священник О Су-мин является членом религиозной организации, которая тайно занимается экзорцизмом. Он все еще испытывает глубокую вину за то, что когда-то не смог спасти свою мать, одержимую злыми духами. В его жизни появляется доктор Хам Ын-хо, молодая идеалистка, не верящая ни в высшие силы, ни в потусторонний мир. Однако, когда она становится свидетелем необъяснимых явлений, её мировоззрение начинает меняться, и её жизнь претерпевает значительные изменения.

История разворачивается вокруг двух принцев: Ёнсо, который появился на свет в королевской семье, но из-за сложившихся обстоятельств вынужден был жить как обычный человек, и Ёнджо, который с рождения имел все, о чем только можно мечтать. Один из них готов рискнуть собственной жизнью, чтобы завоевать трон Чосона, а другой не остановится даже перед тем, чтобы пожертвовать своей страной ради своей цели.

Кым-джу начинает замечать, что с ней происходят странные и необъяснимые вещи. Ища помощи, она обращается к Чин-мёну, который совмещает навыки психолога и экзорциста. Вместе с помощником Чи-гваном они погружают её в транс, чтобы понять, что же происходит. В итоге они обнаруживают, что в теле Кым-джу поселилось нечто потустороннее.

В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ сумел подчинить себе почти всех. Один из его верных помощников — полицейский детектив Хан До-гён — тайно выполняет грязную работу: устраняет ненужных мэру людей и подкупает нужных, а мэр, в свою очередь, оплачивает лечение его смертельно больной жены. Однажды, во время очередного грязного дела, Хан случайно убивает своего коллегу-полицейского и сваливает вину на наркомана, которому только что дал деньги для устранения свидетеля по приказу мэра. Прокурор Ким Чха-ин, воспользовавшись ситуацией, заставляет Хана записывать все разговоры с Паком. Хан оказывается в ловушке, где каждый шаг может стать роковым, а вокруг слишком много опасных игроков.