Когда появляется таинственный Путешественник, происходят необъяснимые события. Он идет по пустынной дороге, где за каждым поворотом его ожидает что-то невероятное. Этот Путешественник, словно гид, проводит зрителя через запутанные истории, где главную роль играют человеческие страсти, воплощающие силы зла.

Шестнадцатилетний Рафаэль, отпрыск испанского аристократа, завершает обучение в католическом колледже и направляется в Испанию. Пока полковник Массагуал прививает молодому человеку военные навыки, очаровательная Сесилия помогает ему разобраться в тонкостях чувств и эмоций.