Когда появляется таинственный Путешественник, происходят необъяснимые события. Он идет по пустынной дороге, где за каждым поворотом его ожидает что-то невероятное. Этот Путешественник, словно гид, проводит зрителя через запутанные истории, где главную роль играют человеческие страсти, воплощающие силы зла.

Люси, Сьюзен, Эдмунд и Питер Пэвенси вновь оказываются в Нарнии, хотя в Англии прошло совсем немного времени. Однако в Нарнии минули столетия. Теперь эта волшебная страна страдает под властью зловещего короля Мираза. Но надежда ещё жива – в лице молодого принца Каспиана. Чтобы помочь Каспиану вернуть законный трон, четверо отважных героев собирают армию мифических существ, возглавляемую самим Асланом – создателем и защитником Нарнии.

Этот трогательный и пронзительный фильм рассказывает о двух людях, живущих в Париже: безработной актрисе Нине и арабе-трансвестите Сами. Для французов они остаются чужими, а их жизненные ситуации полны непредсказуемости. Однажды Нина потеряла сознание на улице и оказалась никому не нужной. На помощь ей пришел незнакомец, случайно оказавшийся рядом. Это был Сами.

Пройдя через унижения, человек начинает острее чувствовать чужую боль. Две израненные души нашли друг в друге поддержку. Однако Сами попадает в ужасную ситуацию, когда его наниматель предлагает ему в сексуальные партнеры собаку. Нервный срыв приводит его к глубокой депрессии и мыслям о самоубийстве. Нина, полюбившая Сами, стремится помочь ему, но жизнь диктует свои правила и ставит их перед непростым выбором.