События происходят в небольшом городке в Айове в 1930-е годы. В это место почти одновременно приезжают молодой пастор, который призывает бедных людей восстать против богатых, и дерзкий штрейкбрехер, нанятый богачами для того, чтобы сорвать планы пастора. Никто в городе даже не подозревает, что эти двое - родные братья.

Джек, отец-одиночка, воспитывает троих детей. Их дом стоит на берегу озера, которое граничит с национальным парком, где орнитологи изучают лебедей. Совсем недавно одна пара лебедей устроила свое гнездо неподалеку от жилища этой семьи. Джек и его старший сын не придают этому особого значения, но младшие дети, Френки и Кайл, проявили к лебедям живой интерес.

Когда дети подошли к гнезду, лебеди заметили их и напали, ранив старшего из них. Чтобы защитить свое гнездо от дальнейших вторжений, птицы решили нанести ответный визит ночью. Однако для одной из них этот полет станет последним...