События сериала происходят в Сан-Франциско, где детективы Терри Сигрейв и Хилди Маллиган берутся за расследование на первый взгляд обычного убийства наркомана. Однако, по мере того как дело продвигается, они начинают подозревать генерального директора компании, занимающейся передовыми технологиями, Эрика Бланта.

Группа студентов отправляется на рыболовном судне «Предвестник» для исследования влияния глобального потепления на морскую фауну Берингова моря. В ходе экспедиции они обнаруживают обломки советского космического спутника. Оказывается, что русские проводили опасные эксперименты с животным миром.