19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе со своим дядей Николаем и двумя случайными попутчицами - студентками-филологами Таней и Надей - он углубляется в территорию, живущую по своим законам и традициям. Здесь царит мрачная природа, в лесных землянках обитают отшельники, болезни лечат у колдунов, а причиной неурядиц считают наведённую ведьмами порчу. Где-то среди густых лесов бродит медвежий шаман. Сначала Егор скептически относится к рассказам о древних существах коми-пермяцкой мифологии, но постепенно осознаёт, что мир намного шире его представлений.

Саше шестнадцать лет, и она жаждет перемен в своей жизни. Её одноклассник Даня испытывает трудности даже с тем, чтобы просто ослушаться свою маму. Вместе они решают сбежать из дома, бросая вызов несправедливому миру взрослых. Стремясь сохранить не только свою любовь, но и право оставаться самими собой, они начинают свой путь. Свобода захватывает их, и невинные детские шалости постепенно перерастают в нечто более серьёзное. Современная история любви, напоминающая Ромео и Джульетту, превращается в приключение, где молодые мятежники становятся подобием Бонни и Клайда, бросая вызов обществу, которое не нашло для них места.

В ноябре 1941 года Анна осталась без прошлого, так как его уничтожили. Ее настоящее – это постоянная угроза смерти. Единственное безопасное место для нее – внутри камина в кабинете географии старой поселковой школы. Здесь она обустроила себе убежище и начала жить.

Однако школа превратилась в немецкую комендатуру, охраняемую большими собаками днем и ночью. Любой звук или запах могли выдать ее, а голод и жажда стали постоянными спутниками.

Так началась история Анны – история выживания и борьбы с жестоким миром взрослых. История девочки, которая смогла победить войну.

В 1943 году в Алма-Ате молодой селекционер Леонид Ец занимается выведением нового сорта яблок под названием "Милая Болгария". Параллельно с этим он пытается разгадать тайну гибели писателя, который когда-то жил в этом городе. В поисках ответов Леонид погружается в воспоминания о личных трагедиях прошлого, таких как самоубийство его ровесника, несчастливая любовь, ужасы войны и загадочная смерть собственного отца.

Молодая женщина отправляется навестить своего заключенного мужа и сталкивается с разнообразными персонажами своей эпохи: среди них полицейские, защитники прав, женщины легкого поведения и бездомные.