19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе со своим дядей Николаем и двумя случайными попутчицами - студентками-филологами Таней и Надей - он углубляется в территорию, живущую по своим законам и традициям. Здесь царит мрачная природа, в лесных землянках обитают отшельники, болезни лечат у колдунов, а причиной неурядиц считают наведённую ведьмами порчу. Где-то среди густых лесов бродит медвежий шаман. Сначала Егор скептически относится к рассказам о древних существах коми-пермяцкой мифологии, но постепенно осознаёт, что мир намного шире его представлений.

Две молодые супружеские пары обращаются к семейному психотерапевту, чтобы обсудить свои тревоги и переживания, накопившиеся за годы брака. Они делятся своими чувствами через метафорические истории о жизни двух пожилых семейных пар.