События разворачиваются в конце XIX века. В центре повествования - двое бездомных детей, Орсон и Оливия, которые живут на лодке вместе со своей собакой. У них есть друзья, с которыми они проводят время и попадают в различные приключения. Обычно они ищут еду и работу, пытаясь выжить в суровом мире, который их окружает. Чтобы заработать немного денег, они ловят крыс при помощи своей собаки.

История мультфильма происходит в Шотландии в конце 1950-х годов. Главный герой, фокусник, оказывается в закрытом сообществе, где встречает девушку. Она искренне верит, что он обладает настоящими магическими способностями.

С раннего возраста Джессику мучают повторяющиеся ночные кошмары. Решив выяснить их значение, она начинает исследовать свои сны при поддержке специалиста. В процессе ей становятся известны ужасные секреты, связанные с историей её семьи...