События разворачиваются в конце XIX века. В центре повествования - двое бездомных детей, Орсон и Оливия, которые живут на лодке вместе со своей собакой. У них есть друзья, с которыми они проводят время и попадают в различные приключения. Обычно они ищут еду и работу, пытаясь выжить в суровом мире, который их окружает. Чтобы заработать немного денег, они ловят крыс при помощи своей собаки.

В 1375 году Франция погружена в затяжную войну, которая растянется на более чем столетие. Страна также не оправилась от бубонной чумы. В королевстве царит хаос, народ страдает от насилия и беззакония.

Молодой капитан Тома Кортме случайно встречает свою давнюю любовь, которая когда-то была наследницей знатного рода, а теперь является женой мелкого помещика. Она хранит страшную тайну, которая может полностью изменить их жизни.