События разворачиваются в конце XIX века. В центре повествования - двое бездомных детей, Орсон и Оливия, которые живут на лодке вместе со своей собакой. У них есть друзья, с которыми они проводят время и попадают в различные приключения. Обычно они ищут еду и работу, пытаясь выжить в суровом мире, который их окружает. Чтобы заработать немного денег, они ловят крыс при помощи своей собаки.

Гандахар, мирный оазис в неспокойной галактике, сталкивается с угрозой от неведомой силы. Принцу Сильвину поручают разобраться в происходящем. В самом начале его пути на него нападают гигантские хищные птицы.

С помощью трансформеров, созданий неудачных генетических экспериментов, он спасается от опасности. Вскоре Сильвин обнаруживает истинный источник угрозы - армию металлических воинов, которые подчиняются злобному Метаморфису, искусственному супермозгу с колоссальной мощью.