В 1946 году, когда Берлин все еще находится в состоянии хаоса после окончания Второй мировой войны, в город приезжает опытный американский детектив Макс МакЛоклин. Его задача - помочь восстановить порядок и наладить работу местного полицейского участка. Однако на самом деле его главная цель - поймать Вернера Гладова, местного криминального авторитета, чья банда держит в страхе весь город. В то же время Макс тайно ищет своего пропавшего брата, который занимается охотой на бывших нацистов, скрывающихся от правосудия. Но кто может быть хуже нацистов? Только те, кто им помогает.

Карл, переживающий тяжелую утрату после гибели родителей, возвращается в родные края, чтобы встретиться лицом к лицу со своими внутренними демонами.

Король Александр, несмотря на запреты своей матери Эльзы, женился на простой девушке Марии. Через девять месяцев у них родилась тройня. Но жестокая Эльза подменила новорождённых на щенков и оставила младенцев у реки. Вскоре Мария умерла при загадочных обстоятельствах. Прошло двенадцать лет. Король всё ещё глубоко оплакивает любимую жену и отказывается брать в жены принцесс, которых ему навязывает мать. Однажды, во время охоты, он встретил трёх подростков — Тео, Фрица и Лотту, которых воспитал фермер. Эти дети удивительно напоминали ему Марию. Эльза поняла, что это и есть его потерянные дети, и решила избавиться от них, отправив их к волшебной птице правды, которая превращает в камень тех, кто не сможет разгадать её загадки.

Феликсу нелегко адаптироваться в новой школе. У него возникают трудности с одноклассниками, а строгая директриса не даёт ему покоя. Но всё меняется, когда, совершенно случайно, он умудряется уменьшить ненавистную фрау Шмитт-Гёссенвайн до такого размера, что она теперь помещается у него в кармане. Однако это далеко не единственная проблема — школа на грани закрытия. Теперь Феликсу и фрау Шмитт-Гёссенвайн приходится объединить свои силы, чтобы спасти учебное заведение.