Ростов-на-Дону, наши дни. В одном из рабочих спальных районов на юго-западе города, который местные жители называют «ЮЗ», бурлит жизнь. Здесь молодёжные группировки постоянно вступают в конфликты с ровесниками из центральных районов, а взрослые «хозяева» занимаются более серьёзными делами. Равиль, молодой программист, живёт на ЮЗе. Закончив техникум, он мечтает переехать в США и посвятить себя любимому делу. В ожидании гранта, Равиль подрабатывает курьером. Однако его привлекает лёгкая криминальная нажива. Ради своей мечты о лучшей жизни и чтобы завоевать сердце юной красавицы Эли из богатого района, Равиль решает рискнуть и вступить на опасный путь.

История разворачивается вокруг группы подростков, находящихся в детской больнице. Они сталкиваются с трудностями и взрослеют, учатся дружить и любить, принимают вызовы судьбы и совершают важные жизненные выборы.

Действие разворачивается в непростые девяностые годы. Главный герой зарабатывает на жизнь, снимая рекламные ролики и организуя концерты. Однажды ему поступает заказ на проведение конкурса молодых музыкантов, но есть один подвох — победитель уже заранее определен.

На конкурс съезжаются неизвестные музыканты, представляющие самые разные музыкальные жанры и направления. У каждого из них свои взгляды как на жизнь, так и на музыку. Объединяет их одно — желание хоть немного заявить о себе. Однако случай вмешивается в ход событий, и мероприятие приобретает неожиданный поворот, делая его уникальным.

У главной героини при таинственных обстоятельствах умирает брат. Девушку начинают мучить настолько правдоподобные кошмары, что она решает обратиться в институт сомнологии. Там, вместе с другими пациентами, она погружается в коллективное осознанное сновидение. Однако, когда наступит рассвет, они проснутся в реальности, которая окажется гораздо ужаснее любых кошмаров...

Исчезновение пятилетней Маши потрясло небольшой городок — она уже шестая в списке пропавших детей. У следователей нет никаких зацепок, но есть идеальный подозреваемый. Женя недавно вышел из тюрьмы, где провел два года. Его любимая девушка уже с другим, на работу его не берут, и даже старые знакомые смотрят на него с подозрением. Женя был последним, кто видел Машу, и он единственный знает правду, но ему приходится молчать, ведь за правду он снова может потерять свободу. Пока весь город ищет девочку, кто-то звонит родственникам жертв.