Надя и Роман только начали наслаждаться счастливой семейной жизнью: уютный дом, любимая работа, полное взаимопонимание. Их размеренные будни продолжались своим чередом, пока неожиданно в их жизнь не ворвалась мама Нади, которая бросила её 20 лет назад. Валентина, желая испытать верность зятя, оказывается в его постели. Последствия этого необдуманного поступка не заставляют себя ждать. Сможет ли семья избежать ужасной трагедии? Простит ли Надя свою мать? Вернётся ли счастье в жизнь молодожёнов?

История охватывает три поколения семьи Громовых. Центральной фигурой является Прохор Громов: его дед Данила сколотил состояние, занимаясь грабежами и разбоем, отец Петр вложил эти деньги в бизнес и передал все имущество Прохору в наследство. Прохор обладает предпринимательской жилкой: он обустраивает леса Сибири, строит сталелитейный завод, но с каждым новым успехом и богатством он все больше превращается в бездушного человека.

В семье Анны и Никиты наконец-то появился долгожданный ребенок. Год назад, когда они уже смирились с тем, что не смогут иметь детей, они решили принять в свою семью девочку Марусю. Теперь, спустя год заботы и любви, они готовятся к суду, который должен официально утвердить их родительские права на Марусю.

Никита и Анна уже много лет вместе. Никита пишет детективы и пользуется популярностью, а Анна работает бизнес-аналитиком. Они возвращаются на поезде с юбилея дальнего родственника. Анна недовольна тем, что не удалось взять билеты в СВ, и поэтому приходится ехать в обычном купейном вагоне. Но их попутчики, Алевтина и её маленькая дочка Маруся, направляющиеся в Москву, делают поездку более приятной. Очаровательная Маруся сразу находит общий язык с Никитой и Анной. Утром, после завтрака в вагоне-ресторане, супруги возвращаются и обнаруживают, что девочка спит одна, а её мама исчезла.

Лена Махотина трудится парикмахером и больше всего на свете обожает заниматься устройством личной жизни своих клиентов. Но однажды её мир переворачивается с ног на голову: одна из постоянных клиенток делится с Леной историей о своём необычном романе и показывает фотографию. На снимке Лена с ужасом узнаёт собственного мужа…

В первом фильме трилогии зритель вместе с ведущим отправляется в путешествие от древнего Киева, где уже в XI веке существовал еврейский квартал, до революционного Петрограда 1917 года. При Екатерине II Россия стала страной с самым большим еврейским населением, а с XIX века евреи, ранее находившиеся в изоляции, начинают постепенно интегрироваться в общество. Фильм показывает традиционный еврейский образ жизни и рассказывает о тех, кто решился порвать с ним, став впоследствии известными финансистами, промышленниками, учеными, деятелями искусства и революционерами.

Зритель узнает, как русское слово "погром" вошло в иностранные языки, о "деле Бейлиса", о первой волне эмиграции. Фильм также освещает роль эсеров и большевиков, которые способствовали падению царского режима, и ближайших соратников Ленина, которые играли ключевые роли в событиях октября 1917 года. Дальнейшая судьба и самоидентификация "русских евреев" в России и за ее пределами будут раскрыты в следующих двух фильмах трилогии.

Судьба Лики и её дочери Ники кардинально меняется, когда Лику несправедливо арестовывают, предъявляют ложные обвинения и подвергают пыткам, угрожая жизни и здоровью её ребёнка. Ника с трудом справляется с происходящим. Разлука становится тяжёлым испытанием для обеих – они проходят через серьёзные душевные и жизненные трудности.