История разворачивается вокруг двух молодых людей — Сергея Микоши, которого друзья называют Миксер, и Лены Прохоровой, известной как Елочка. Сергей — талантливый актер, но его карьера не складывается так, как он ожидал. В детстве он снялся в популярном фильме, и все думали, что его ждет блестящее будущее, однако успех так и не пришел, пока на него не обратил внимание знаменитый режиссер Тарханов.

Еще одно событие изменяет жизнь Сергея — встреча с Леной, которая работает в фотоателье. Между ними сразу вспыхивает любовь. Однако их счастью мешает прагматичный жених Лены, которого друзья прозвали "человек-калькулятор". И все это происходит в преддверии Нового года, когда люди загадывают желания, надеясь на их исполнение.

Алевтина Толкачёва, обладающая выдающимся вокальным талантом, начинает свой путь к славе на большой сцене в 1966 году, будучи студенткой Института культуры. В это время судьба сводит её с будущим мужем, который руководит известным джазовым оркестром. Однако, несмотря на её стремительно развивающуюся карьеру и личное счастье, радость не будет длиться долго...