Гиль-ро с детства мечтал стать шпионом, вдохновленный фильмами про Джеймса Бонда. Он добрый, обеспеченный и стильный молодой человек. Когда ему наконец-то удается попасть в национальную разведку, он сталкивается с множеством новых испытаний. Ким Со-вон - умная и сильная девушка, которая сталкивается с финансовыми трудностями. Она вынуждена много трудиться, чтобы поддерживать свою семью.

Женщину-прокурора, известную своими нестандартными и решительными методами, переводят в подразделение, занимающееся расследованием преступлений сексуального характера.

Пак Щи-он страдает от расстройства аутистического спектра, что не помешало ему преодолеть множество трудностей и стать детским хирургом. Несмотря на его выдающиеся медицинские навыки, ему сложно общаться с людьми.

С юных лет Ён-у и Ли Хвон были обручены, но их союз не всем пришелся по душе. Некоторые влиятельные люди решили устранить маленькую невесту. Однако их план провалился, и девочка чудом избежала ужасной судьбы. Она нашла убежище у доброй шаманки, которая взяла её под своё крыло. Так благородная наследница превратилась в ученицу шамана по имени Воль, что означает «Луна».

Ли Хвон тяжело переживал потерю любимой, её смерть оставила глубокую рану в его сердце. Наследный принц династии Чосон стал жестким и бесчувственным. Но однажды он встречает прекрасную Воль, и это событие возвращает его к жизни, помогая ему вновь обрести способность любить. Ли Хвон решает, что на этот раз никому не удастся разлучить его с возлюбленной. В процессе он узнаёт ужасную правду о том, что его собственные родственники были причастны к убийству юной Ён-у. Теперь их счастье под угрозой.

Чу-хёп, безжалостный серийный убийца, пытается вести спокойную и незаметную жизнь в маленькой деревушке вместе с сыном. Сын заводит нового приятеля в школе, и этот приятель вскоре начинает догадываться о настоящей природе Чу-хёпа.