Мошенник Майк Шефер, спасаясь от полиции, переодевается из поддельной формы кондуктора в рясу, что помогает ему избежать ареста. Однако вместо того, чтобы обрести свободу, он оказывается в руках Марии, привратницы местной церкви. Мария, увидев его в церковном облачении, принимает его за нового священника, отца Зандмана, которого долго ждали. Так берлинский преступник, некрещеный и без угрызений совести, неожиданно становится священником в маленьком городке Лейтерберг.

Герд Хайдеманн, некогда известный репортёр журнала «Штерн», уже долгое время не может найти ничего стоящего для публикации. В поисках новой сенсации он сталкивается с Конрадом Куяу, мелким мошенником и фальсификатором, который нуждается в деньгах. Куяу выдаёт себя за доктора Конрада Фишера и продаёт поддельные нацистские артефакты коллекционерам. Когда он успешно реализует картину с автографом Гитлера и вызывает восторг у покупателей, у него появляется гениальная идея: создавать и продавать поддельные дневники Гитлера. Один из таких дневников попадает к Хайдеманну, и он понимает, что это именно та сенсация, которую он искал. Теперь он готов на всё, чтобы эти дневники оказались в руках журнала «Штерн».

Известный немецкий дирижер Эдвард Спор получает приглашение от организатора гуманитарного проекта Карлы посетить Израиль, чтобы сформировать молодежный оркестр, объединяющий арабов и евреев. Вопросы о том, кто террорист, кто оккупант, кто воин, а кто бандит, оставляют политикам, а молодым музыкантам предлагается найти общий язык через творчество. Талантливые брат и сестра Омар и Лайла, вместе с отцом, отправляются на прослушивание в Тель-Авив. Однако на контрольно-пропускном пункте их отца задерживают, и дети, никогда ранее не покидавшие родную деревню, вынуждены продолжить путь самостоятельно.