Гремят орудия, скрещиваются абордажные сабли, и над захваченным судном взлетает «Веселый Роджер». Самый знаменитый головорез Карибского моря Эдвард Тич, известный как «Черная борода», наводит ужас на всех, кто осмеливается плавать по морям Нового света, включая и своих «коллег по ремеслу». Ради репутации он готов убивать, и его слава становится легендарной.

Британский Королевский военно-морской флот готовится к масштабной операции против пиратов, чтобы установить контроль над морями. Однако Черная Борода не намерен сдаваться. Его цель — завладеть несметными сокровищами легендарного капитана Кидда, спрятанными на острове Стервятников...

На живописной Итальянской Ривьере, даже в неспокойном 1926 году, можно найти уголок рая. Именно здесь английская семья Эйнсворт решает открыть уютную гостиницу, которая станет домом вдали от дома для их соотечественников, предпочитающих путешествовать, но не желающих расставаться с привычным английским укладом. Белла Эйнсворт, хозяйка отеля, вкладывает в это место всю свою душу и силы, надеясь, что это не только поможет исправить финансовые трудности семьи, но и залечит душевные раны, оставленные Первой мировой войной.

Однако жизнь не так проста. Постояльцы предъявляют высокие требования, а среди местных жителей уже появляются сторонники Муссолини и просто сомнительные личности. Наибольшую угрозу, возможно, представляет не кто иной, как сам Сесил Эйнсворт, муж Беллы. Он тратит деньги направо и налево, подыскивает богатую невесту для сына и ищет любые способы легкой наживы.

Два ангела - один с большим опытом, другой новичок - отправляются на Землю в британский город Йорк, чтобы выступать в роли адвокатов и помогать в судебных делах. Люди не видят их крылья, хотя они есть. В Йорке их встречает женщина, которая когда-то тоже была ангелом, но, выйдя замуж за человека и став вдовой, стала смертной и теперь занимается офисом и жильем. В суде их ждет падший ангел Ричард Пемброк, а также женщина, в которую один из ангелов был влюблен в своем прошлом визите на Землю, но она его не узнает. Ангелы могут направлять людей на правильный путь, но не имеют права вмешиваться или действовать за них.

Пожилая, но всё ещё привлекательная авантюристка миссис Эрлин прибывает из США в яркий и солнечный Рим, стремясь встретить состоятельного мужчину и удачно выйти за него замуж.