В 1817 году поручик Александр Ржевский, участник войны с Наполеоном, решает уйти из армии и вернуться домой, в пригород Петербурга, где его ждет возлюбленная. Он и не догадывается, что его давний соперник и сослуживец, корнет Оболенский, в это время выпускает книгу с пикантными историями под названием «Похождения Поручика Ржевского».

Книга моментально становится популярной, а ее главный герой — нарицательным именем. Однако ни сам Ржевский, ни его слуга Иван об этом не знают, и потому их шокирует странное поведение окружающих. Отцы прячут своих дочерей, дамы падают в обморок, а родственники в полном замешательстве. Веря в правдивость описанных приключений, родители доблестного гусара стремятся как можно скорее «пристроить» своего непутевого сына.

Вовочка - это не просто персонаж из анекдотов, а настоящий десятилетний мальчишка. Он непосредственный, неугомонный, настоящий выдумщик и озорник. Его приезд на дачу в канун Новогодних праздников превращает жизнь тихого подмосковного поселка в настоящий фейерверк событий, как в переносном, так и в прямом смысле. Взрослым приходится нелегко с его шалостями и озорством, но именно это делает Вовочку таким особенным и незабываемым.

Для осуществления своих злых замыслов коварной ведьме требуется ребёнок с чистым и добрым сердцем. Она хитростью заманивает в свои сети маленького Якоба, сына сапожника и зеленщицы. Якоб отказывается участвовать в её нечестных делах, и в ответ ведьма превращает его в уродливого карлика. Однако сила любви и дружбы помогает героям преодолеть злые чары и вернуть Якобу его истинный облик.

Когда под Ростовом появилась вражеская орда во главе с Тугариным Змеем, Алеше Поповичу не удалось защитить жителей от уплаты дани. Теперь богатырю предстоит вернуть свою честь, вернуть золото и изгнать врагов с русской земли. В этом нелегком деле ему помогут дядька Тихон, девушка Любава, ее бабушка и говорящий конь Юлий.

История разворачивается вокруг обороны Петрограда от армии Юденича в 1919 году.