Накануне войны советская разведка успешно внедрила своего агента с кодовым именем «Март» в одно из элитных подразделений немецких ВВС. Основной миссией разведчика было препятствование запуску в серийное производство экспериментального реактивного самолёта, который проходил испытания на специальном полигоне неподалёку от Берлина.

За сохранение секретности этих работ отвечало особое подразделение, руководитель которого делал всё возможное, чтобы предотвратить утечку информации. Помимо «Марта», за испытаниями с большим интересом следила группа «Альта», состоящая из немецких антифашистов. В результате ряда следственных действий спецслужбам удалось запеленговать их радиостанцию и выйти на след подпольщиков.

История военного времени. Оставшийся без родителей юный скрипач и его старший товарищ выполняют одну за другой сложные миссии в тылу врага.

Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Советские разведчики берут в плен немецкого офицера, которого планировали отправить с диверсионной миссией в Карпаты. Вместо него они отправляют своего агента Мишеля, тщательно подготовив его к этой опасной операции.