Накануне войны советская разведка успешно внедрила своего агента с кодовым именем «Март» в одно из элитных подразделений немецких ВВС. Основной миссией разведчика было препятствование запуску в серийное производство экспериментального реактивного самолёта, который проходил испытания на специальном полигоне неподалёку от Берлина.

За сохранение секретности этих работ отвечало особое подразделение, руководитель которого делал всё возможное, чтобы предотвратить утечку информации. Помимо «Марта», за испытаниями с большим интересом следила группа «Альта», состоящая из немецких антифашистов. В результате ряда следственных действий спецслужбам удалось запеленговать их радиостанцию и выйти на след подпольщиков.

1940 год. В маленьком эстонском городке выпускники гимназии готовятся к взрослой жизни. Немецкий полковник, выступая перед учениками, убеждает их готовиться к войне с Советским Союзом. Однако, когда в городе устанавливается Советская власть, школьные друзья впервые сталкиваются с расколом: комсомольцев начинают считать предателями. Ребята еще не представляют, что вскоре Германия оккупирует Эстонию, и они окажутся по разные стороны конфликта...

В 1944 году молодая разведчица по имени Марианна оказывается одна в тылу врага. Без опыта, без связи и без поддержки, она решает самостоятельно выполнить важную миссию.