Накануне войны советская разведка успешно внедрила своего агента с кодовым именем «Март» в одно из элитных подразделений немецких ВВС. Основной миссией разведчика было препятствование запуску в серийное производство экспериментального реактивного самолёта, который проходил испытания на специальном полигоне неподалёку от Берлина.

За сохранение секретности этих работ отвечало особое подразделение, руководитель которого делал всё возможное, чтобы предотвратить утечку информации. Помимо «Марта», за испытаниями с большим интересом следила группа «Альта», состоящая из немецких антифашистов. В результате ряда следственных действий спецслужбам удалось запеленговать их радиостанцию и выйти на след подпольщиков.

Вторая половина 30-х годов. Германия под властью фашистов готовится к началу новой мировой войны. В небе над Испанией появляются мрачные силуэты «мессершмиттов». Советский разведчик Ян Пальма получает задание собрать информацию о них. Единственный способ получить необходимые данные – угнать один из этих самолетов.

Главный персонаж, несмотря на полное отсутствие навыков в этой области, испытывает непреодолимое стремление стать рулевым на речном теплоходе.

Капитан милиции Григонис получает задание разобраться в убийстве охранника научно-исследовательского института. В ходе расследования он, рискуя собственной жизнью, разоблачает и нейтрализует группу особо опасных преступников.