Накануне войны советская разведка успешно внедрила своего агента с кодовым именем «Март» в одно из элитных подразделений немецких ВВС. Основной миссией разведчика было препятствование запуску в серийное производство экспериментального реактивного самолёта, который проходил испытания на специальном полигоне неподалёку от Берлина.

За сохранение секретности этих работ отвечало особое подразделение, руководитель которого делал всё возможное, чтобы предотвратить утечку информации. Помимо «Марта», за испытаниями с большим интересом следила группа «Альта», состоящая из немецких антифашистов. В результате ряда следственных действий спецслужбам удалось запеленговать их радиостанцию и выйти на след подпольщиков.

Фильм, основанный на документальной повести Арвида Григулиса, рассказывает о противостоянии со шпионажем и лесными братьями в Советской Латвии конца 40-х годов. История начинается с возвращения Лейнасара, получившего задание от западных покровителей установить связь с лесными братьями, которые продолжают сопротивляться советской власти. На фоне этих событий разворачивается личная драма человека, отчаянно пытающегося вернуть утраченное прошлое.

Действие фильма происходит в сложный период, когда Прибалтика уже была освобождена от немецко-фашистских оккупантов, но в лесах всё ещё скрывались националистические группы. Школьник Мартыньш Пуполс приезжает на остров вместе со своим дедушкой, который работает паромщиком. Одноклассники предупреждают новенького, что за ношение красного галстука его могут жестоко наказать. Однако мальчик не поддаётся запугиваниям. Вместе с учителем Земетисом, который ранее служил в армии, Мартыньш начинает бороться с бандитами. Его пример вдохновляет других ребят, и они создают первую пионерскую организацию в своей школе.