С самого детства Цинмин, ученик мастера инь-ян, испытывал трудности с защитным заклинанием. Прошли годы, и именно эта слабость стала причиной трагедии: в битве с тенью Лютого Змея его наставник получил смертельную дозу яда. Перед смертью учитель поручил Цинмину отправиться в Имперский город, где уже долгие века заточён сам Змей. По прибытии Цинмин сразу же сталкивается с молодым мастером по имени Боя, и между ними возникает конфликт. Однако вскоре они вынуждены отложить свои разногласия, чтобы вместе расследовать гибель другого колдуна. Под подозрением оказываются мастера, собравшиеся на церемонию поклонения небесам, призванную оживить четырёх стражей, которые охраняют Лютого Змея и не допускают его пробуждения.