Майкл Инголби, молодой английский морской офицер, пылает желанием отомстить за смерть своего отца, который был сожжен на костре в Лиссабоне. Королева Елизавета подозревает, что среди её приближенных есть предатели, замышляющие покушение.

Когда становится известно, что некий мистер Уэйн направляется к испанскому королю Филиппу, королева приказывает захватить его живым. Однако, при попытке бегства Уэйн погибает в море, а прилив уносит бумаги и письма, которые могли бы разоблачить заговорщиков. В этой ситуации Елизавета решает отправить Майкла, который внешне похож на Уэйна, прервав его роман с камеристкой Синтией.

Майкл прибывает ко двору короля Филиппа и узнает имена участников заговора. Однако подданные короля разоблачают его. Несмотря на это, храброму офицеру удается вырваться из окружения врагов и вернуться на родину.