Известный режиссёр Тадаси Кобаяси решил в своём новом проекте отказаться от звёзд и дать шанс новичкам. Для этого он развесил объявления о кастинге по всему городу, предлагая всем желающим отправить анкеты обычным письмом. На прослушивания приходят самые разные люди: обычные подруги, участницы любительского театра, преданные поклонницы Кобаяси, молодая вдова, которая недавно потеряла мужа и решила исполнить его мечту стать актрисой, парни без особых занятий, девушка, пережившая самоубийство отца, пожилой актёр массовки и многие другие. В то время как кастинг уже идёт полным ходом, сам Кобаяси всё ещё работает над сценарием.