Когда Лиза Зарецкая была подростком, она стала свидетелем гибели своих родителей. Этот шок привел к тому, что на два года она потеряла способность говорить, но зато приобрела способность слышать мысли людей.

Лиза повзрослела и стала психоаналитиком. Ее дочь Даша, унаследовавшая этот необычный дар, заканчивает школу и готовится поступать на факультет психологии. Она тесно общается с другом Лизы, Альбертом Клингом, который занимается сложными психологическими исследованиями. Даша регулярно посещает его клинику, где он проводит над ней эксперименты, что вызывает сильное недовольство у Лизы.

Внезапно исчезает одноклассница Даши, Ксеня, которая посещала сеансы психотерапии у Зарецкой. К Лизе и Даше обращается капитан милиции Михаил Жихарев, возглавляющий отдел по розыску пропавших людей.

Поиски Ксени начинаются, и Лиза с Дашей активно участвуют в них. К расследованию подключается и парень Даши, Митя, ассистент профессора Клинга. Митя и Даша договариваются встретиться, но ночью Лизе сообщают, что ее дочь тоже пропала...

Марина, обладая редкой красотой и разочаровавшись в любви после болезненного опыта, решает никогда не выходить замуж. Она владеет частной гостиницей в центре Санкт-Петербурга и привлекает множество поклонников, но не дает ни одному из них надежды на взаимность. Однажды в гостинице появляется Константин Соломатин, морской офицер и капитан первого ранга, который отличается своим презрением к женщинам. Он не только не проявляет к Марине интереса, но и оскорбляет ее, намекая, что она живет как содержанка. Оскорбленная Марина решает отомстить: она намерена заставить капитана влюбиться в нее, а затем оставить его страдать от неразделенной любви.