Молодой воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы из Страны Эльфов. Вдохновленный возможностью снова встретиться с юной эльфийкой Лийей, он отправляется в путь на воздушном корабле. Однако в эльфийском королевстве не все спокойно: правительница Темных Эльфов Елена планирует сорвать свадебную церемонию, чтобы неожиданно напасть на двор и завладеть древним кристаллом Черного Дракона.