6 июля 1897 года русская шхуна «Деметр» отправляется из Болгарии в Лондон. В порту Варны на судно грузят несколько тяжёлых деревянных ящиков с изображением дракона. Один из новых членов команды, увидев эти ящики, немедленно решает покинуть корабль. И не напрасно — в этом плавании оставшимся морякам и взятому на замену чернокожему врачу предстоит встретиться с самим графом Дракулой. Ночами он поднимается из ящика, наполненного землёй, чтобы утолить жажду свежей крови.