Джон Филлипс начинает убеждать жителей маленького городка в Северной Дакоте в том, что им стоит переехать в Орегон, где есть отличные пастбища для их скота. В это время в городе появляются австрийский врач Браун и его дочь Лени, которые сбежали от нацистского режима. Филлипс сразу же влюбляется в Лени.

После атаки японцев на Перл-Харбор американское правительство осознает, что участие в войне неизбежно. Первым шагом становится отправка разведывательных сил. Формируется отряд офицеров, которым предстоит изучить основы шпионажа под руководством ветерана Первой мировой войны Роберта Эмметта Шарки. Однако вскоре Шарки замечает, что среди его учеников затесался немецкий шпион, стремящийся выяснить место и время открытия второго фронта союзниками. Шарки разоблачает предателя и передает ему ложную информацию, надеясь, что тот донесет ее до немецкого командования. Но немецкий агент оказывается не так прост и понимает, что его раскрыли. Ему удается сбежать, убив по пути другого агента, который направлялся во Францию на секретную миссию по спасению товарища, обнаружившего местоположение ракет V-2. Тогда Шарки решает лично отправиться во французский Гавр, чтобы завершить задание и устранить сбежавшего немецкого шпиона.