Немолодая женщина, живущая в одиночестве, трудится оператором в службе телефонных интимных разговоров. Со временем она начинает питать чувства к одному из своих постоянных клиентов. Влюбившись, она решает пересечь всю страну, чтобы увидеться с ним лично.