Хьюи Уокер, опытный хиппи-бунтарь, разыскивается ФБР за мелкое правонарушение, совершенное 20 лет назад. Его сопровождает агент ФБР Джон Батнер, получивший задание доставить ветерана с длинными волосами в тюрьму. Однако по пути Уокер сбегает.

Джон, пытаясь поймать беглеца, сталкивается с полицейскими и вскоре сам оказывается в бегах вместе с Уокером, что приводит к неожиданным поворотам событий.