В первой части фильма рассказывается о графине Фредерике, своенравной даме, которая получает удовольствие от мучений своих подданных и соседей. Однако её сердце пленяет не человек, а вороной конь. Во второй части зрители знакомятся с Уильямом Уилсоном, который всю свою жизнь ведет смертельную борьбу с преследующим его двойником. В третьей части история сосредоточена на Тоби Даммите, наркомане и алкоголике, которому является дьявол в образе девочки с мячиком.