Во времена Великой депрессии студент ветеринарного факультета Якоб вынужден оставить учебу после трагической гибели родителей. Он находит приют в цирке «Benzini Brothers», который славится своими грандиозными представлениями. В цирке Якоб начинает работать ветеринаром и вскоре влюбляется в очаровательную наездницу Марлену. Однако у Марлены есть муж — Август, харизматичный, но жестокий дрессировщик, что усложняет ситуацию и создает множество драматичных моментов в жизни героев.

Братья Шон и Томми Доннелли живут и работают в современном Техасе. Томми постоянно попадает в неприятности, и Шон всегда был рядом, чтобы выручить его. Но когда Томми оказывается в долгах на $6000 и просит помощи у Шона, тот оказывается бессилен. Деньги должны очень опасным людям, а у братьев нет ни гроша. На каждом шагу Томми умудряется усугубить их и без того сложное положение. Ситуация достигает критической точки, когда Шону приходится решать: остаться с братом или навсегда отказаться от него.