Когда бабушка Хельда делилась с девятилетним внуком Люком ужасающими историями о ведьмах, она даже не догадывалась, что настоящие ведьмы уже совсем рядом. Верховная ведьма задумала коварный план, чтобы уничтожить всех детей, используя магическое зелье. Несчастный Люк стал её жертвой и превратился в мышонка. Но он не собирается сдаваться и у него есть шанс спасти себя и других детей.