Уилл и его отец ведут скромное пастушеское существование в горах, не обращая внимания на события, происходящие в низинах. Но когда дракон убивает его отца, Уиллу приходится спуститься с гор и задействовать все свои способности, чтобы отомстить за смерть отца.