История Кайры, умной и уверенной в себе подростка, живущей в городе Ривер Сити, круто меняется, когда она случайно прикасается к волшебной книге и превращается в «трилинга» – одновременно человека, фею и эльфа. Открыв для себя магический мир, Кайра начинает учиться в школе волшебства под руководством профессора Максвелла.

Шон приглашает своих друзей отправиться на пляж, который был излюбленным местом его покойного отца, заядлого серфера. Однако ситуация осложняется, когда один из друзей Шона, занимающийся торговлей наркотиками, заставляет его совершить последнее задание — похитить партию героина у местного криминального авторитета.

Отец, воспитывающий сына в одиночку, и его подросток испытывают романтические чувства к новой жительнице их района, Эвелин, которая является звездой бурлеска.