Франкенштейн выкрадывает своего коллегу доктора Фредерика Брандта из психиатрической больницы, надеясь, что сможет вылечить его безумие с помощью хирургии. Однако операция терпит неудачу.

Тогда Франкенштейн решает похитить профессора Рихтера и пересадить в его тело мозг Брандта. Ему удается успешно провести эту сложную процедуру, но результат оказывается совсем не таким, как он ожидал. Существо, которое получилось в итоге, вовсе не собирается подчиняться своему создателю.