С раннего детства отцы Прана и Пата соперничали друг с другом буквально во всех аспектах жизни, включая успехи своих сыновей в школе. Эта "традиция" передалась и детям, которые также постоянно мерялись силами. Но однажды парни устали от вечного соперничества и решили стать тайными друзьями. Однако вскоре их дружба перерастает во что-то более глубокое.

Поп и Дью – школьные друзья, которые со временем начинают осознавать, что их чувства друг к другу выходят за рамки обычной дружбы. Однако они сталкиваются с трудностями, так как живут в эпоху, когда общество не принимает гомосексуальные отношения.

1999 год. Тонг, ученик старших классов, и его друзья часто устраивают беспорядки в школе, создавая массу проблем для учителей. В качестве наказания за очередную проделку Тонга пересаживают за парту перед Лин — самой умной и красивой девочкой в классе.