История Пегги Картер разворачивается в 1946 году, когда мир наносит ей тяжелый удар: мужчины возвращаются домой с войны, и ее положение становится весьма затруднительным. Работая на секретную организацию СНР (Стратегический Научный Резерв), Пегги приходится искать баланс между рутинной офисной работой и тайными заданиями для Говарда Старка. В то же время она пытается вести обычную жизнь одинокой женщины в послевоенной Америке, переживая утрату своей великой любви - Стива Роджерса.

В состоянии крайнего отчаяния, самовлюблённый и невежественный Кевин Флинн возвращается в родной дом к своей овдовевшей сестре и племяннице. В первую же ночь он встречает небесное существо по имени Иветта, которое поручает ему задание по спасению мира.

Джейк Уилкинсон, эгоистичный и хитроумный студент, сталкивается с непростой задачей: ему нужно успеть вернуться домой к рождественскому ужину, иначе он лишится обещанного отцом роскошного Порше. Когда до праздника остаются считанные часы, Джейк неожиданно просыпается посреди пустыни, без денег и надежды, одетый в костюм Санта-Клауса.

Так начинается его невероятное приключение. Джейк делает всё возможное, чтобы добраться домой: он летит, ползет, плывет, скачет и даже управляет санями. Однако его путешествие превращается в безостановочную комедию, когда на его пути встречаются сотни странных людей, каждый из которых хочет, чтобы Санта-Клаус исполнил их самые невероятные желания. И чем ближе Джейк оказывается к дому, тем больше он начинает понимать истинное значение Рождества.

Бывший афроамериканский бейсболист, ныне работающий мусорщиком на улицах Питтсбурга, прилагает все усилия, чтобы поддержать свою семью в Америке 1950-х годов, где проблема расовой дискриминации по-прежнему актуальна.