Полтора года назад подполковника Яна Озёрского обвинили в убийстве некой Людмилы и арестовали. Однако благодаря грамотной работе адвоката, позиции самого Яна и некоторым мелким несостыковкам в обстоятельствах дела, суд оправдал его. Озёрский хочет вернуться на службу не только для того, чтобы отомстить Эффендиеву, который, как уверен Ян, организовал его посадку, но и потому, что ничего другого, кроме как заниматься розыском преступников, он не умеет. Да и бросать любимое дело, которому он отдал половину жизни, не хочет. Но о возвращении на прошлое место работы не может быть и речи, его место давно занято. Генерал Хлопин предлагает ему должность начальника отдела по раскрытию преступлений прошлых лет, так называемого «бумажного отдела». Хлопин уверен, что Озёрский откажется, но не тут-то было. На новом месте работы его уже ждут четверо подчинённых, а также пачки пыльных, давно заброшенных дел.

Женя мечтает о личном счастье и достойной работе. Она решает начать с карьеры. Получив долгожданную должность, Женя сталкивается с неожиданным испытанием — возможностью влюбиться. Ее назначают секретарем сына владельца компании, и оказывается, что ее новый начальник Александр — настоящий бездельник.

Семнадцатилетняя Маша Аверина, как и многие её ровесники, считала, что нет ничего страшнее выпускных экзаменов. Однако судьба приготовила ей куда более серьёзные испытания. Маша оказывается в эпицентре битвы между силами света и тьмы.

Её душа — редчайшее явление, появляющееся на земле лишь раз в столетие. На протяжении всей своей жизни она сохранила ту чистоту, с которой родилась. Маша обладает исключительной особенностью: её мысли и поступки свободны от мирской корысти и греха. Хотя окружающие этого не замечают, ангелы и демоны прекрасно осведомлены о её уникальности и начинают борьбу за её невинную душу.

Если демоны одержат верх, Маша станет служительницей зла, обладающей редкой мощью, что навсегда изменит баланс в сторону тёмных сил.

Если же Маша выберет сторону ангелов, её предназначение будет заключаться в борьбе с злом на земле, спасении душ и человеческих жизней.

На её пути будут испытания и искушения, жертвы и благодеяния, ненависть и любовь. В конечном итоге, Маша должна будет найти ответ на главный вопрос: кто она на самом деле — ангел или демон?

Ленинград, осень 1949 года. После летних каникул девятиклассник Миша возвращается в школу и на праздновании первого сентября замечает Анну Николаевну, учительницу младших классов. Желая чаще видеть её, юноша соглашается стать наставником пятого класса, где она теперь классная руководительница.

В то время как его сверстники устраивают «домашний клуб», пьют вино и прячут от родителей порнографические открытки, Миша с энтузиазмом занимается внеклассной работой, лишь бы проводить больше времени со своей первой любовью. Вскоре между молодой женщиной, потерявшей на фронте жениха, и юным мальчиком разгорается роман. Анна Николаевна назначает Мише встречу у черного хода школы, понимая в глубине души, что их отношения обречены и рано или поздно слухи о их свиданиях дойдут до школьного начальства...