Мистер Мичем на протяжении многих лет развлекал местных детей волшебными рассказами о страшном драконе, живущем на севере, глубоко в лесу. Его дочь Грейс считала эти истории всего лишь плодом воображения, пока однажды не наткнулась в лесу на мальчика по имени Пит. Пит уже долгое время обитает в дикой природе, у него нет ни дома, ни семьи, но есть верный друг – огромный зеленый дракон по имени Эллиот. Грейс решает разобраться в жизни Пита, узнать правду о его семье и о таинственном драконе, о котором ходят столько слухов и легенд.