Могущественный волшебник Пу Сунлин занимается охотой на колдунов, которые приходят из других измерений. Его дом расположен на вершине горы, где он живет в компании своих верных помощников — жизнерадостных гоблинов. Однажды, помогая поймать похитителя драгоценностей, Пу сталкивается с очень опасным противником. Это могущественная колдунья, которая вместе со своей сестрой питается душами молодых девушек, обещая им вечную красоту. Новая задача пугает Пу, но он никогда не привык отступать перед трудностями.