Старый Тоомас, стоящий на шпиле таллинской ратуши, хорошо знает всех жителей своего города. Однажды он решил помочь одному из них, рассказав поучительную историю о спорте и любви. Все началось в тот день, когда девушка по имени Вайке спасла маленькую собачку Антонио, вырвав её буквально из-под колес мотоцикла. Мотоциклистом оказался Райво, который считал всех девушек легкомысленными и недостойными его внимания.

Советская армия приближается к границам Эстонии, оккупированной немецкими захватчиками. Однако эти события проходят мимо известного эстонского ботаника, профессора Мийласа. В своем особняке, напоминающем неприступную крепость, старый ученый старается изолироваться от внешнего мира. Когда-то он разработал проект осушения болот, но правящие круги буржуазной Эстонии не поддержали его смелую инициативу. Разочаровавшись в возможности применять свои научные достижения на благо общества, профессор сосредоточился на вопросах "чистой науки". Но жизнь вмешивается в его уединение. Профессор, приютивший у себя старшего сына Ральфа и племянника Рихарда, с ужасом обнаруживает, что под его крышей скрываются нацистские убийцы, палачи из гитлеровского лагеря смерти. Это прозрение едва не стоило ему жизни...