Главную героиню Светлану несправедливо обвиняют в умышленном поджоге автомастерской, в котором погиб её отец. В результате Светлана оказывается в тюрьме, откуда выходит спустя три года.

История провинциальной девушки напоминает сказку о Золушке, которую манят яркие огни сцены и загадочный мир шоу-бизнеса. Женя Азарина, юная жительница Черноморска, мечтает стать новой звездой эстрады. Однако, она еще не знает, какой ценой приходит успех. Прежде чем достичь своей мечты, ей предстоит пройти сложный путь, наполненный опасностями и трудностями, испытать боль и обиды, столкнуться с ложью и интригами, а также пережить предательство и зависть окружающих.

Лето 1979 года. В стране идет активная подготовка к Олимпиаде-80. Оперативник Александр Ершов получает важное задание – разоблачить группировку фарцовщиков и контрабандистов, действующую в советском цирке. В качестве прикрытия Александр устраивается на работу пианистом в цирк. Он старается наладить отношения с цирковыми, особенно с воздушной гимнасткой Ниной, в которую давно и тайно влюблен: раньше он наблюдал за её выступлениями из зала. Однако Нина также привлекает внимание высокопоставленного чиновника.