Майк Салливан возглавляет отдел по поимке серийных убийц, но даже он не сталкивался с чем-то подобным. Высокий человек в необычной кожаной куртке безжалостно расстреливает женщин в гимнастическом зале.

Другой человек, выглядящий как точная копия преступника, вводит парализующее вещество в другую гимнастку, уносит ее к себе домой, вживляет ей в спину «жучок» и возвращает на место похищения.

Вскоре выясняется, что действуют два преступника, оба обладающие сверхчеловеческими способностями и охотящиеся друг за другом. Салливан настойчиво идет по следу кого-то или чего-то, что может превратить Землю в поле битвы «чужих»...