Джонни Брей и Кинг Шоу — танцевальный дуэт, который выступает в одном из самых престижных танцхоллов Нью-Йорка. Однажды к ним на представление пришёл известный музыкальный импресарио Боб Казей. Увидев их выступление, он предложил одному из участников дуэта присоединиться к его новому шоу вместе с профессиональной балериной Клэр Беннетт.

Однако друзья не хотели, чтобы их дуэт распался. С этого момента началась настоящая бродвейская история, полная закулисных интриг, комичных недоразумений и великолепных танцевальных номеров на огромных сценах. Этот спектакль стал уникальным благодаря своей зрелищности и мастерству исполнителей.