Чха У-гён трудится консультантом в центре для детей. Она счастлива — у неё любимая работа, замечательная семья, и скоро родится второй ребёнок. Однако случается нечто, что кардинально изменяет её жизнь.

Ангел Тан, совершивший проступок, оказывается сосланным на Землю. Чтобы вернуться на небеса, ему необходимо помочь Ли Ён-со найти свою вторую половинку. Однако задача осложняется тем, что Ли Ён-со утратила веру в любовь. Она мечтала стать балериной, но потеряла зрение, из-за чего замкнулась в себе и перестала доверять людям.

Коррумпированный полицейский Су-ёль стремительно продвигается по службе, пока на его пути не появляется эксцентричный К, который обладает непримиримым чувством справедливости и не стесняется применять силу при любой возможности.

В 1987 году Южная Корея охвачена волной протестов. Молодой аспирант Лим Су-хо, имеющий корейско-немецкие корни, оказывается в сложной ситуации и вынужден искать убежище. Он находит спасение в женском общежитии, где его укрывает студентка по имени Ын Ён-чхо. В процессе совместного пребывания между ними зарождаются романтические чувства.