Тимми Тёрнер уже не мальчик, ему 23 года! Он не хочет взрослеть, чтобы не потерять своих волшебных родителей, Космо и Ванду, ведь по волшебным правилам взрослым нельзя иметь таких родителей. Но ситуация меняется, когда в его жизнь возвращается Тутти, которая из некрасивой и навязчивой девочки превратилась в привлекательную молодую женщину. Она приезжает в Диммсдэйл, чтобы попытаться завоевать сердце Тимми. И теперь перед ним встает сложный выбор: остаться в образе 10-летнего мальчишки и сохранить своих волшебных родителей или начать взрослую жизнь с Тутти, потеряв Космо и Ванду навсегда.