Валентина давно утратила веру в мужчин. Когда-то она была влюблена в одного парня и забеременела. Но когда он узнал, что станет отцом, просто исчез. С тех пор единственной любовью в её жизни стал сын Ванька. Валентина рассказывает мальчику, что его отец – капитан дальнего плавания, и даже вручает подарки от его имени. Ванька верит в эти истории, и так они и живут.

У Виктора своя история. Он разочаровался в женщинах после того, как его бросила любимая девушка. Это предательство сильно ударило по нему: Виктор начал пить и потерял престижную работу капитана на большом корабле. Позже ему удалось стать капитаном, но уже не дальнего плавания, а на маленьком суденышке.

Однажды пути Валентины и Виктора пересекаются. Из-за Виктора Валя теряет работу. Чувствуя свою вину, Виктор пытается помочь ей, но Валя злится и старается прогнать его. Однако, когда Ванька видит Виктора в форме капитана, он принимает его за своего отца...